McAlmont wurde erstmals in der Londoner Band Thieves bekannt, die mit der Single „Through The Door“ von 1992 auf sich aufmerksam machte. Trotz der Veröffentlichung einer dritten Single, „Either“, trennten sich Thieves 1994 kurz vor der Veröffentlichung ihres ersten Albums im Streit. Nach rechtlichen Streitigkeiten wurde das Album schließlich als Debütalbum von David McAlmont veröffentlicht (unter dem Projektnamen und Albumtitel von McAlmont). Die Kritiker würdigten vor allem McAlmonts besondere Stimme (Melody Maker-Journalist Taylor Parkes kommentierte „One day he will open his mouth and a cathedral will fall out“).
1 Either 3:49
2 Not Wiser 4:52
3 Unworthy (Edit) 4:25
4 Misunderstood 4:52
5 Is It Raining? 6:02
6 Conversation 4:18
7 He Loves You 4:40
8 Worn Away 4:35
9 It’s Always This Way 3:30
10 My Grey Boy 4:38
11 They Hide 5:15
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